近年来,随着人们的收入水平的持续提升,以及健康意识的不断加强,人们对于健康食品的需求不断增加,牛奶作为天然的绿色健康食品,愈发受到人们的青睐,而2020疫情的爆发,更加推动了人们对于牛奶等健康食品需求的上涨。随着下游市场需求的不断提升,将带动我国牛奶产业的持续发展。
牛奶是牛乳的俗称,其营养丰富、易消化吸收、物美价廉、食用方便,人称“白色血液”,是最理想的天然食品。牛奶产业链来看,其上游主要为饲料行业及奶牛养殖行业;中游为牛奶的生产、加工及供应,其中生产加工出来的牛奶主要可分为生鲜奶(原奶)、消毒鲜奶(巴氏奶)和灭菌奶(常温奶)三大类;下游则主要是经过商超、便利店、酒店餐饮、电商平台等销售渠道到终端消费者。
牛奶即液态奶,指健康奶牛所产的鲜乳汁,经有效的加热杀菌方处理后,分装出售的饮用牛乳。含有丰富的维生素及矿物质等各种营养物质,特别是钙磷比例非常适当,利于钙元素的吸收,是钙元素的最佳来源。根据消毒方式的不同,牛奶主要可分为生鲜奶、巴氏消毒奶和灭菌奶。
另外,消费升级的到来使得国民健康意识的日益普及,特别是在后疫情时代,随着人们对健康意识增强,许多人更喜欢喝营养更高,口感更好的巴氏奶。而且冷链物流发展使得巴氏奶区域性减弱,今年我国中央、国务院、交通运输部等均出台相关政策文件支持我国冷链物流行业的发展,推动冷链物流服务网络向农村延伸,完善产销冷链运输设施网络。这对我国巴氏奶市场来说无疑是一大利好因素。未来,随着我国人们消费升级,对食物追求的提高,以及国内冷链物流行业的进一步发展,国内营养更高,口感更好的巴氏奶市场份额将会持续增长。
供给市场来看,近些年来我国牛奶行业上游奶牛数量减少,但牛奶产量不断增加。奶牛数量和奶牛单产决定原奶供给,我国牛奶行业上游奶牛养殖情况来看,过去我国奶牛养殖主要以小规模散户养殖为主,但随着国内对奶制品安全意识提高及奶牛监管力度提升,大量小规模散户被取缔,奶牛养殖规模化程度不断提升,奶牛数量也随之下降。从2014年到2021年,我国奶牛数量总体下降,2014年我国奶牛数量840万头,到2021年便下降至620万头,减少了220万头。
尽管近些年来国内奶牛数量下降,但是得益于引用国外各类型黑白奶公牛与各省、自治区、直辖市的本地母牛杂交选育而成的黑白花奶牛,我国奶牛单产奶量得到提升。黑白花奶牛现已经是我国特有的乳牛品种,并已遍布全国,成为我国产乳量最高、数量最多、分布最广的奶牛品种,这也使我国奶牛单产奶被动拉升,牛奶生产效率也在不断提升,牛奶产量也得到增长。我国牛奶产量来看,自2017年开始国内牛奶产量开始逐年提升,2017年我国牛奶产量约为3038.62万吨;到2021年中国牛奶产量达到3683万吨,较上一年同比增长7.1%。另外,据国家统计局数据,今年上半年,我国牛奶产量同比增长8.4%,可以看出当前我国牛奶行业市场供给仍然持续保持着良好增产势头。
收入水平决定消费者购买力,也决定了其在在牛奶饮食上的支出金额。近年来随着我国经济的不断发展,居民收入水平提升,居民消费意愿及能力增长,国内人均奶类消费量也得到增长。2016年我国人均奶类消费量12千克每人增长;到2021年我国人均奶类消费量增长至14.4千克每人,同比上涨10.8。
消费来看,近些年来我国牛奶消费量平稳发展,牛奶市场销售额稳步增长。从2016到2019年我国牛奶消费量从12555千吨增长至12800千吨。到2020年,我国更是进口液态奶107.19万吨用于满足国内消费,进口量较2019年同比增长16%。国内牛奶销售额来看,从2014年到2019年我国牛奶市场销售额也从1021亿元左右增长至1218亿元。今年618期间,我国优质牛奶的品类也速增加,其中特仑苏官方旗舰店6月1日第一个小时的成交额就超过了去年同期。5月份,沙漠有机纯牛奶销量环比增长超过76%,销售占比增长超过113%。
当前我国牛奶行业市场上的牛奶主要包括生鲜奶、消毒鲜奶和灭菌奶三大种类。其中,“生鲜奶”是指未经杀菌、均质等工艺处理的原奶的俗称,因此市面上“生鲜奶”的终端消费较少,其主要是用于加工制造乳制品。“消毒鲜奶”则主要是指巴氏杀菌奶,即采用巴氏消毒法(62.8-65.6℃,30min或72-75℃,15-20s)制成的液态奶制品;“灭菌奶”则是指超高温灭菌奶,又叫常温奶,是牛奶经过超高温(135℃-150℃,4-7秒)的瞬间灭菌处理。对比我国常温奶和巴氏奶来看,常温奶可在常温中储存,可实现远距离运输,其价格更低,保质期也更长,但是其营业少,且口感一般;巴士奶需冷链运输,保质期较短,价格更高,但其营养丰富,且口感好。
我国巴氏奶和常温奶销售额占比情况来看,目前可实现远距离运输,其价格更低,保质期也更长的常温奶仍是我国牛奶消费主力平类,其销售额占比一直维持在70%以上,但其需求增速疲软。相比之下,随着国内消费升级趋势,以及我国冷链运输的发展,近些年来,保质期较短,价格更高,但其营养丰富,且口感好的巴氏奶需求增长迅速。
我国冷链运输情况来看,近六年来我国冷藏车销量及保有量也均呈现逐年递增态势。根据数据显示,2016年我国冷藏车销售量约为22406辆;到2021年年底便增长至79865辆。冷藏车保有量来看,2016年其保有量约为11.5万辆;到2020年年底便增长至28.67万辆;初步测算,预计2021年其保有量将增长至36.5万辆。
我国巴氏奶销售额变化情况来看,从2014年到2020年我国巴氏奶销售额占比从21.65%增长至27.%;相比之下,我国常温奶的销售额占比从2014年的78.35%下降至2020年的72.21%。预计2021年和2022年我国常温奶销售额占比将继续下降,而巴氏奶的销售额占比将继续增长。
总体来看,近些年来随着我国奶牛养殖规模化、标准化和现代化水平不断提高,国内牛奶生产效率也不断提升,牛奶产量也得到增长。当时值得注意的是当前我国养牛集中在中低端,养牛技术方面稂莠不齐,缺少能拿的出手的高端系列。而且国内许多养殖场的用的都是比较传统的养殖方式,对于牛奶质量的把控也不够。
国内牛奶消费来看,尽管我国奶类人均消费量增加,牛奶消费量和销售额也得到提升,但是对比国外来看,我国牛奶消费市场还有很大发展空间。如今,世界年人均牛奶消费量约为100公斤,其中与我国饮食相近的日本其牛奶消费量约为120公斤,而我国则只有21.7公斤。而且在《中国居民膳食指南(2022)》中,其推荐每人每天饮奶300ml以上或相当量的奶制品,目前我国人均奶类消费量仅达到推荐量的13.3%。可以看出目前我国的牛奶消费普及度还处于需要继续提高阶段。未来随着市场培育的逐步深入,我国消费者的饮奶量有望继续上升。返回搜狐,查看更多
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